一部愤怒的公牛的前传和续集的集合体，描写了愤怒前和愤怒后的中量级拳王Jake La Motta跌宕起伏的一生。

吉米（安迪·加西亚 Andy Garcia 饰）曾经在黑道中过着刀尖舔血的危险生活，当他厌倦了整日提心吊胆之后，他决定金盆洗手，如今，他经营着一家录像带租售的店铺，小日子过得相当不错，亦很安全。　　

1963年，在位于美国的伊利诺斯州的霍登平原市。阴暗恐怖的夜色笼罩着这座死寂的小城市，一起奇异的惨案就在黑暗当中发生了：梅尔斯家里只有六岁大小的迈克尔·梅尔斯（达格·法奇饰），残忍的用棒球棒将母亲的男

花言巧语的小镇青年吉姆在百货公司得到一份看门人的工作，在他当班的第一个晚上发现自己与镇上最富有的商人女儿，也是最漂亮的女孩茱茜一同被锁在店铺内。离家出走的茱茜决心要去洛杉机，不过首先还是的把今晚混过。

故事讲述一个在医院醒来的男子(梅耶斯饰)发现自己失忆，而此时警方却称他就是被通缉的连环杀人犯。在他的护士(伊斯特伍德饰)的帮助下，他逃离了医院，二人一起找寻线索证明清白。

珍海滋科是一位美丽且勇敢的女教师，她所在的学校有一帮无视校规的坏学生，其中以校园恶霸拉卡斯最为凶狠。由于她经常阻止他们的恶行，所以不断受到拉卡斯及其帮派的威胁和攻击。

一夜的纸醉金迷后美国联邦调查局的法庭精神分析师Jack Gramm博士（Al Pacino饰）被一宗谋杀案的电话带离了美人香，这宗谋杀案和9年前的西雅图杀手案极其相似。Jack当时的精神分析是判定嫌疑